Der alkoholkranke Terry Lennox streunt durch Los Angeles und kreuzt immer wieder Marlowes Weg. Auf seltsame Weise fühlt sich der Detektiv für ihn verantwortlich. Bis Lennox eines Morgens völlig aufgelöst bei Marlowe auftaucht und verlangt, dass Marlowe ihn nach Mexiko fährt.
