Josef Kaiser ist eines von 400 Kindern aus Beziehungen deutscher Frauen mit schwarzen Soldaten während der französischen Besatzungszeit links des Rheins nach dem Ersten Weltkrieg. Den Vater, einen Offizier aus Madagaskar, hat er nie kennengelernt. Mit zehn arbeitet Josef im Zirkus Krone als Artist und stürzt vom Hochseil.
Für den 16-Jährigen interessiert sich die Gestapo. Josef Kaiser wird zwangssterilisiert. Die Verantwortlichen sind nach dem Zweiten Weltkrieg ungestraft davongekommen. Eberhard Reuß spricht mit dem Künstler Michael Lauter und der 96-jährigen Witwe des 1991 verstorbenen Schwarzen Kaisers.
